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发布日期:2024-10-16 23:22    点击次数:126

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黑色昨日黑色商品走势分化,双焦领涨,成材跟随反弹、铁矿疲软收跌;夜盘受矿难消息影响,双焦带涨延续。现货方面,成材市场走弱价跌;铁矿石市场依然较为冷淡配资网站排名,港口矿及普式指数下跌;焦炭、焦煤暂稳。成材方面,钢厂高炉开工率整体高于去年同期,本周ZG及GG数据显示产量有所反弹,两库库存增速减缓上行,河北、山西等地启动空气紧急预警,关注后续实际限产影响;终端需求目前仍在待启动时期,正月二十左右工地陆续开工市场成交将逐渐回暖,加之春节后各地政府加快基建上马旺季需求依然可期,但终端开工前的真空期仍以震荡调整看待。铁矿方面,近期发运及到港数据皆有反弹,表示巴西矿难影响暂未体现,西澳矿企Venture Minerals将在西海岸启动新的铁矿石项目,高矿价下后续或有更多矿山增产;需求看钢厂采购意愿依然较弱,等待后续矿价企稳后补货,空气预警结束后钢厂的补货强度将决定矿价运行节奏。焦炭方面,焦企产能利用率高位节后库存也在累积,山西、山东启动污染天气橙色预警,临汾地区焦企目前限产较为严格,供应端存在收缩预期;需求看钢厂节后库存下降目前补货意愿偏强,贸易商看涨后市有补货动力港口库存回升,盘面受限产及成本支撑走势偏强但短期上行空间有限。焦煤方面,正月十五后国内煤矿陆续复产但两会前仍以安全生产为主,澳洲煤矿事故主要影响日、韩、欧、印等国家,对中影响较小;需求看,焦企开工率高位焦价提涨成功后采购良好,但天气预警或压制补库意愿,焦煤节奏跟随焦炭。

据大汉物流监测本周钢铁库存数据显示,截止2月19日,本周中西南地区社会库存863.8万吨,周环比增加22.8%,增幅收窄近30%。七城样本仓库建材出货环比增长182.3%,主要是因为春节第一周工地大部份仍处在停工状态,第二周即本周开始,基建和工地小部分开工。

CRO概念股集体上扬,截至发稿,昭衍新药(06127)涨2.96%,报7.3港元;药明康德(02359)涨2.56%,报34.05港元;凯莱英(06821)涨2.5%,报40.95港元;药明生物(02269)涨2.09%,报10.74港元;康龙化成(03759)涨1.86%,报8.75港元。

消息面上,美联储主席鲍威尔此前释放强烈降息信号。机构分析认为,降息预期下全球CXO龙头新签订单有望持续改善。据悉,康龙化成上半年新签订单金额同比增长超过15%;凯莱英上半年新签订单同比增长超过 20%,且二季度较一季度环比有较大幅度增长;截至2024年6月底,药明生物未完成订单总量增加至201.1亿美元,3年内未完成订单量约36.4亿美元。

国信证券也指出,近期凯莱英、康龙化成及药明康德的中报/中报业绩预告中可以看出,随着海外投融资的企稳复苏,CXO海外订单呈现明显回暖趋势,新签订单增速呈现逐季度加速趋势。若不考虑法案的不确定性影响,预计24Q2开始CXO行业的分子端有逐季度向好趋势,建议关注海外占比大的CXO龙头企业业绩及估值修复带来的投资机会。



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